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境外IPO周报|上周14家公司境外IPO,中概股赴美上市火热

在其产品销售收入占比中,赛生药业主要来源为日达仙药品。 华多利集团于9日向港交所主板递交重新上市申请,该公司于2007年8月7日发布被港交所除牌公告,其股份自2018年1月23日起被停止交易。 …
 

9月15日,资本邦统计,上周(9月7日-9月13日) 港股市场迎来两只新股。14家公司正式启动境外上市,其中8家公司已递交美股IPO申请,6家公司已递交港股IPO申请,另有5家公司已经通过港交所聆讯。此外,还有3家公司透露在港上市计划,但尚未递交招股书。以下为全名单:

(数据来源:纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

一、6家公司正式递表港交所

上周共有6家公司正式向港交所发起IPO冲刺,分别为远洋服务、赛生药业、华多利集团、裕河控股、华住集团-S、海尔智家。

(数据来源:港交所)

“远洋亿家”转道港股,远洋服务收入高度依赖母公司远洋集团旗下附属公司远洋服务是一家知名物业管理服务提供商。其中集团旗舰公司远洋亿家于1999年9月9日在中国成立,远洋亿家的股份于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统上市,于2018年3月2日完成远洋亿家自全国中小企业股份转让系统自愿终止挂牌。

招股书显示,远洋服务收益从2017年的12.1亿元增加32.8%至2018年的16.1亿元,又进一步增加至2019年的18.3亿元,三年的年复合增长率约22.8%。今年上半年与去年同期比,公司收益也小幅增长6.6%至9亿元。集团的大部份收益产生自物业管理服务,截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月,其分别占集团总收益的68.4%、65.3%、66.6%及71.7%。

值得注意的是,远洋服务的业务主要来自于远洋集团,其中还有一部分来自中国人寿及大家保险这两家远洋集团主要股东。当前,远洋集团间接持有远洋服务约90.1%权益,待建议分拆及上市完成后,远洋集团预期将持有远洋服务不低于50%的权益。

赛生药业递交招股书,自主药品日达仙上半年创收超10亿

赛生药业为拥有产品开发和商业化集成平台的领先生物制药公司。其战略上专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足需求的治疗领域,其中主要包括肿瘤及重症感染。

招股书显示,于2017年、2018 年及2019年,以及截至2019年及2020年6月30日止六个月,收入分别为人民币12.13亿元、人民币14.09亿元、人民币17.08亿元、人民币8.725亿元及人民币11.61亿元,2017年至2019年的年复合增长率为18.7%,利润分别为人民币1960万元、人民币5.351亿元、人民币6.146亿元、人民币3.475亿元及人民币5.971亿元。

在其产品销售收入占比中,赛生药业主要来源为日达仙药品。其占比在2017年、2018年、2019年以及2020年上半年为91.7%,83%,79%,86.4%。在2020年上半年日达仙产品收入高达10亿元。

华多利集团收购得利寻求重新上市

华多利集团于9日向港交所主板递交重新上市申请,该公司于2007年8月7日发布被港交所除牌公告,其股份自2018年1月23日起被停止交易。

此前,华多利集团主营二手车贸易和放债业务。公司近些年业绩一路下滑。据财报,2017-2019年,华多利集团的营业额分别为0.33亿港元、0.19亿港元和42.3万港元;净利润分别为-0.11亿港元、-0.16亿港元和-0.17亿港元。截至2020年6月30日的6个月,公司营业额为0,公司拥有人应占亏损为1033万港元。

据招股书披露,为扩大营运水平,华多利集团收购目标公司(得利),得利为一间于2013年4月成立的香港承包商,其主要业务为进行土木工程,包括香港公营及私营的(i)地基工程;(ii)钢筋混凝土结构工程;(iii)地盘平整工程;及(iv)其他土木工程。得利截至2017财年、2018财年、2019财年以及2020年6月30日止9个月收入分别为2.18亿港元、2.98亿港元、3.35亿港元以及2.45亿港元。

安徽省最大的EPS制造商裕河控股冲刺港股IPO

裕河控股为EPS制造商,主要从事EPS的生产及销售。其主要客户主要包括建筑及家用电器结构件以及电器、建筑材料、精密电子设备的包装材料制造商及贸易公司。

截至2019年12月31日止三个年度,公司的总收益约为人民币(下同)1.855亿元、2.838亿元及2.908亿元。总收益的增加主要由于EPS整体销量的增加。公司的收益由截至2019年6月30日止六个月的约1.294亿元减至截至2020年6月30日止六个月的约1.144亿元 , 收益下降主要由于EPS的平均售价减少。

华住集团赴港二次上市

华住集团是一家业务覆盖全球的领先且发展迅速的中国多品牌酒店集团,其主要收入来自于酒店经营。其酒店在三种不同模式下经营:租赁及自有模式、特许经营模式以及根据管理合同经营的特许经营酒店,华住集团称之为「管理加盟」模式。

据招股书显示,华住集团的净收入自2017年的82.29亿元人民币(下同)增长至2018年的100.63亿元,并进一步增长至2019年的112.12亿元。于2017年、2018年及2019年,公司应占净收入分别为12.28亿元、7.16亿元及17.69亿元。于各有关期间,公司的经调整EBITDA(非公认会计准则)为23.79亿元、32.69亿元及33.49亿元,而公司经营活动产生的净现金为24.53亿元、30.49亿元及32.93亿元。

海尔智家寻求A+H上市

海尔智家是全球家用电器行业的领导者。根据欧睿,2011年至2019年,其大家电零售量在全球家电企业中连续九年位列第一。资本邦获悉,海尔智家(600690.SH)已于1993年11月19日在上交所上市。

招股书显示,2017年、2018年及2019年,海尔智家的收入分别为1542亿元(单位:人民币,下同)、1776亿元及1980亿元,年复合增长率为13.3%,利润分别为91亿元、99亿元及123亿元,年复合增长率为16.1%。受新冠肺炎疫情的影响,截至2020年6月30日止六个月,海尔智家的收入为957亿元,利润为36亿元,较截至2019年6月30日止六个月分别减少1.6%及41.6%。

值得注意的是,于最后可行日期,海尔集团直接及透过其附属公司和投票权安排间接持有海尔智家约40.03%的已发行股本(其中约16.30%为直接持有,约23.73%乃分别透过以下附属公司和投票权安排持有:海尔电器国际(约占19.13%)、青岛海尔创业投资谘询有限公司(约占2.62%)、青岛海创智管理谘询企业(有限合伙)(约占1.11%)及Haier International Co., Limited(约占0.87%))。

二、2家公司成功登陆港交所,一个撑起新首富,一个上市即破发

9月8日,“水中茅台”农夫山泉正式在港交所上市,开盘上涨85.12%,报39.8港元,总市值达4453亿港元。钟睒睒的身价也随之飙升,一度成为中国首富。早在敲锣前,市场就对农夫山泉投注了巨大热情。根据申购结果,公开发售阶段农夫山泉获得1148.3倍认购,共接获近71万份申请,一手中签率12%。惹人注目的还有农夫山泉创造的又一项纪录:港股投资者在支付新股认购费用后,相关资金会被暂时锁定(即“冻资”),而此次农夫山泉IPO总共冻资6777亿元,成为了港股IPO史上的“冻资王”。

9月10日,百胜中国正式登陆港交所。百胜中国港股(9987.HK)开盘报410港元,跌破412港元的发行价,随后走势持续低迷,下午收盘时报390.2港元,跌幅为5.29%。盘中最低价为386.2港元,与发行价相比下跌超5%。以收盘价计算市值为1634.94亿港元,市值蒸发了91.34亿港元。

三、五家公司通过港交所聆讯

目前,港交所有五家公司已通过港交所聆讯,正在招股阶段,它们距离上市仅有一步之遥,分别是东软教育、明源云集团、再鼎医药、嘉和生物药业、中通快递。其中,明源云集团预计9月上市,嘉和生物预计10月初上市。

(数据来源:东方财富)

东软教育

东软教育已于9月11日通过上市聆讯,下周开展市前推介,计划集资约1亿美元(约7.75亿港元)。据悉东软教育于今年6月15日像港交所递交招股说明书。

东软教育创办于2000年,是一家民办高等教育服务机构,最初公司是软件公司东软集团的教育分支机构。

据悉,2017至2019年,营收分别为7.31亿元、8.53亿元、9.58亿元,净利润分别为1.43亿元、1.64亿元、1.75亿元,近三年逐年攀升。不过,今年一季度1.59亿元的营收相较于上年同期的1.71亿元确实有所下滑。

明源云集团

明源云集团控股有限公司于9月11日通过港交所聆讯。有传明源云集团计划发行3.742亿股,每股15元至16.5元,筹资最多7.97亿美元(约61.7亿港元)。预期本周五(18日)定价,9月25日上市。

明源云集团专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品。

招股书显示,公司总收入由2017年的人民币5.79亿元增至2019年的人民币12.64亿元,复合年增长率为47.7%,并由截至2019年3月31日止3个月的人民币1.95亿元增至截至2020年3月31日止3个月的人民币2.54亿元。毛利润由2017年的人民币4.6亿元增至2019年的人民币9.95亿元,复合年增长率为47.0%。

再鼎医药

再鼎医药于9月11日通过港交所聆讯。此次为该公司的二次上市,在2017年9月,再鼎医药(ZLAB.US)的美国预托股份在纳斯达克上市并交易。

再鼎医药总部位于上海,成立于2014年,是一家立足中国、全球运营的创新型生物制药公司,致力于为中国及全球的患者提供癌症、自体免疫及感染性疾病领域的创新药物。公司旗下产品包括则乐,Optune。

截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月,公司的收入分别为12.9万美元、1298.5万美元及1921.3万美元。于相同期间,该公司所报告的亏损净额分别为1.39亿美元、1.95亿美元及1.29亿美元。公司的亏损净额主要来自研发开支、销售、一般及行政开支以及销售成本。

嘉和生物药业

嘉和生物药业于9月13日通过港交所聆讯,据悉此次上市计划集资3亿美元(约23.25亿港元),之后进行招股,预期10月初挂牌。今年6月30日,嘉和生物药业向港交所递交申请书。

嘉和生物药业自2007年创立,是一家生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。

招股书显示,公司目前尚无获准用于商业销售的产品,也未自产品销售中产生任何收益。于往绩记录期间,公司主要通过按服务收费合同向客户提供研究及制造服务产生收益。截至2018年及2019年12月31日止年度按服务收费合同产生的收益分别为人民币688万元及人民币1304万元。

中通快递

中通快递于9月11日通过港交所聆讯。

2017年、2018年和2019年,中通快递分别实现营收人民币130.6亿元、176.04元亿和221.10亿元,净利润人民币31.59亿元、43.88亿元和56.71亿元。2020年上半年,中通快递实现营收人民币103.18亿元,去年同期为99.98亿元;净利润人民币18.25亿元,去年同期为20.47亿;非公认会计准则下的经调整净利润人民币20.89亿元,去年同期为23.42亿元。

四、3家公司意向赴港上市,两大奶茶巨头被曝欲上市

上周共有3家公司传出计划在港交所上市,其中包括两大中国奶茶连锁公司喜茶与奈雪的茶以及一家物业公司龙光物业。

喜茶

市场传言称喜茶拟于2021年底前在港上市。喜茶HEYTEA隶属于深圳美西西餐饮管理有限公司,创立于2012年,原名皇茶ROYALTEA,是一个以白领阶层、年轻势力为主流消费群体,以休闲饮品为主打产品的直营连锁品牌。值得注意的是,早于2018年喜茶便开始布局国际市场,先后于香港和新加坡开设门店。

喜茶获得两轮融资,2016年8月获今日投资和IDG资本投资1亿元,2018年4月获美团旗下龙珠资本独家投资4亿元。近期更是传言喜茶即将完成新一轮融资:由高瓴资本和Coatue(蔻图资本)联合领投,投后估值或将超过160亿元。

奈雪的茶

奈雪的茶创立于2015年,总部位于广东深圳。董事长彭心持股44%,联合创始人赵林持股44%。

公司经过四轮融资,主要投资方是天图资本,累计投资超6亿元,奈雪的茶最新一轮融资的发生时间是在2018年3月,当时品牌估值已达60亿元。6月9日,据36氪报道,奈雪的茶即将完成一轮近亿美元的融资,领投方为深创投。据多位二级市场人士透露,此前传出的奈雪IPO事宜尚在进行中,但考虑到由瑞幸咖啡造假事件引发的一系列中概股风波,其上市目的地已由美股转向港股市场。

龙光物业

据市场消息,港股上市公司龙光集团(03380.HK)旗下物业板块龙光物业近期正与投行密切接触,计划赴港上市。

公开资料显示,龙光集团创立于1996年,总部位于中国深圳,于2013年在香港联合交易所主板上市,是中国一家以住宅开发为主的一体化物业发展商,其发展核心区域位于粤港澳大湾区,开发产品为主要针对首次置业人士及改善型置业人士的住宅物业项目。2020年中国房企综合实力榜,龙光集团位列第18位。

五、8家公司冲刺美股IPO,中概股热度不减

上周中国企业赴美上市火热, 共8家公司冲刺IPO,其中6家来自中国。递交招股书的8家公司分别为Oncorus, Inc、C4 Therapeutics, Inc.、Lixiang Education Holding Co., Ltd莲外教育、秦淮数据、波奇宠物、雅拉、洪恩教育及ILA集团。

(数据来源:IPO Pipeline)

Oncorus, Inc

Oncorus, Inc成立于2015年,是一家临床生物制药公司,通过开发新一代免疫平台来治疗癌症,开发的溶瘤病毒免疫治疗平台,将病毒设计成为能够进入肿瘤细胞进行复制并引起肿瘤细胞爆破,同时在这一过程中激活免疫系统,以破坏任何残留的癌细胞。

招股书显示,2018-2019年及2020上半年,该公司归属普通股股东净亏损为1814.4万美元、3499.1万美元及2265.1万美元;研发费用为1254.1万美元、2404.7万美元及1263.3万美元。

C4 Therapeutics, Inc.

C4 Therapeutics是一家美国靶向蛋白质降解治疗剂研发商,致力于小分子靶向药物和蛋白降解技术的开发,开创了一种新的定量方法——TORPEDO™ Platform,来发现可靶向导致严重疾病的蛋白质降解剂。

2018-2019年及2020上半年,该公司来自协作协议的营收为1936.4万美元、2138.1万美元及1648.6万美元;净亏损1571.1万美元、3409.9万美元及2270.5万美元。

民办中小学教育服务提供商莲外教育冲刺美股IPO

莲外教育是浙江省丽水市的民办中小学教育服务提供商。就2019/2020学年的月平均入学人数计算,莲外教育是浙江十大民办基础教育服务商之一。

截至2020年6月30日,莲外教育在浙江省丽水市运营莲都外国语学校(白云校区及怡景校区)提供中小学教育服务。截至2019年9月1日,莲外教育拥有322名教师和4558名学生。

招股书显示,2018-2019年及2020上半年,莲外教育的净营收分别为1.4亿元、1.5亿元及8674.1万元;净利润分别为2741.2万元、4723.7万元及2717.7万元。

秦淮数据递交招股书,严重依赖大客户字节跳动

秦淮数据成立于2015年,旗下设独立运营的子品牌“秦淮数据”和“Bridge Data Centres”。

根据Frost&Sullivan数据,截至2019年12月31日,就服务能力而言,秦淮数据在亚太新兴市场的超大规模数据中心市场中立运营商中排名第一,在总市场规模中占21.5%的市场份额。

2018、2019及2020年截至6月30日止六个月,秦淮数据的营收分别为9848.4万元、8.53亿元及8.1亿元;同期净亏损分别为1.38亿元、1.7亿元及5943.1万元。

秦淮数据坦言,公司的收入高度依赖于个别主要客户。招股书显示,2019年和2020年上半年,来自字节跳动的收入分别占了秦淮数据总收入的68.2%和81.6%。秦淮数据关联方 网宿科技占2019年和2020年上半年秦淮数据总收入11.1%和7.1%。

中国宠物平台第一股——波奇宠物“流血”IPO

宠物电商平台波奇宠物于9月8日递交招股书。据Frost&Sullivan,就2019年营收及客户数而言,波奇是中国最大的宠物平台。根据Frost & Sullivan的数据,就GMV而言,该公司在2019年经营着中国宠物市场上最大的以宠物为中心的在线零售业务,有410多个品牌合作伙伴。

截至2019年12月31日止,波奇宠物有2300万注册用户。截至2019年12月31日九个月中,该公司月活跃用户达350万。

招股书显示,截至3月31日止2019财年、2020财年及截至2020年6月30日止三个月,波奇宠物的营收分别为8亿元、7.7亿元及2.4亿元。同期产品销售营收分别为7.998亿元、7.67亿元及2.38亿元,分别占总营收的99.3%、99.6%及99.8%。波奇宠物称,营收下滑主要是产品销售、在线营销和信息服务业务营收下滑所致。

期内,波奇宠物仍录得亏损。截至3月31日止2019财年、2020财年及截至2020年6月30日止三个月,波奇宠物录得净亏损分别为2.31亿元、1.76亿元及4229.9万元。

语音社交娱乐平台雅拉赴美IPO

雅拉是主攻中东及北非地区的语音社交娱乐平台,旗下有APP Yalla和Yalla Ludo,用户可通过APP进行语音直播、聊天及游戏。根据Frost & Sullivan数据,以2019年营收计算,雅拉为中东及北非地区最大的语音为中心的社交网络和娱乐平台。

2020年第二季度,该公司月均有1250万用户访问公司平台。到2020年第二季度,公司平台上的付费用户数量为540万。2020年第二季度,Yalla和Yalla Ludo的活跃用户平均每天分别在该公司的平台上花费大约4.5小时和1.4小时。

招股书显示,雅拉的营收由2018年的4237.1万美元增长49.8%至2019年的6346.5万美元。公司的营收从截至2019年6月30日六个月的2643万美元增长99.6%至截至2020年同期的5275.8万美元。

该公司的净利润从2018年的2024.2万美元增长42.9%至2019年的2892.5万美元。净利润从截至2019年6月30日止六个月的1144.1万美元增长120.2%至2020年同期的2519.5万美元。

完美世界创始人跨界教育领域,洪恩教育冲刺美股

洪恩教育成立于1996年,主要满足3至8岁儿童的教育需求。根据弗若斯特沙利文报告,今年上半年,洪恩教育在中国付费在线儿童娱乐提供者中排名第一,且在中国在线儿童教育提供者中,月活排名第一。

根据招股书,洪恩教育2018年、2019年的营收分别为1.32亿元(单位:人民币,下同)、2.19亿元。2020年上半年,洪恩教育营收1.85亿元,同比2019年同期的营收9176万元增长约101.1%。

2018年、2019年,洪恩教育的归属股东净亏损分别为1760万元、2.76亿元。2020年上半年,洪恩教育的净亏损为80.8万元,同比2019年上半年净亏损2.71亿元。

值得注意的是,洪恩教育的第一大股东为影游综合体完美世界的创始人。据洪恩教育招股书,IPO前,董事会主席池宇峰持有洪恩教育63.6%股权,为第一大股东。

ILA集团递交招股书,美国为主营地

机械锁制造商Intelligent Living Application Group总部位于香港,公司生产并且向美国和加拿大的客户销售高品质的机械锁。

目前,ILA集团约98%的收入来自销往美国市场的产品,其余产品销往加拿大,澳大利亚和中国市场。公司通过与不同地区的大型和小型业务合作伙伴一起建立销售网络来销售产品。

招股书显示,该公司2018及2019年营收为1441.5万美元及1113万美元,同比下降22.8%;同期,净亏损分别为140.9万美元及127.9万美元。

ILA集团称,为了应对经济下滑和贸易战的潜在影响,公司计划进一步扩大在东南亚的市场,并扩大中国的批发客户,例如住宅和商业开发商以及酒店开发商。ILA集团表示,为了扩大东南亚市场,公司可能会面临激烈的价格竞争。

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